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主题:普信:专业化的服务团队如何锻造而成

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onelovemm

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发表于2018-01-25 16:39:38 |只看该作者
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标签:投资 金融 银行 人才 标准 

在普信的发展战略中,始终把服务团队的建设作为创新驱动的核心要素,全面实施专业化、标准化的人才培养与储备。关于如何打造一支专业化、标准化的投顾团队,普信副总裁王刚在《专业化、标准化的财富服务团队》的主题演讲中指出,普信将继续坚守职业道德与行业操守,坚持专业素养与价值缔造,普信专业服务团队均来自外资银行、基金证券、国内商业银行等相关机构,具有五年以上银行、证券、基金、信托等相关行业从业经验,至少累计服务客户100人以上。由于普信服务的客户群体是中国的高净值人士,所以普信的财富服务团队必须要具备金融、法律等专业知识与从业资格,而且都是专业的国际、国内的优秀金融人才。对于普信人而言,唯有普信企业文化与投顾价值观相结合,才能实现整体投顾服务的价值,彰显普信的企业精神。

对于普信而言,始终坚守给大家提供标准化、专业化的服务。每位普信人都有一颗服务的心,坚守自己的职业道德和行业操守。对于普信人而言,唯有普信企业文化和投顾价值观相结合,才能实现整个投顾服务的价值。在这个基础之上,对于普信而言选才很重要。对于选了优秀的人才进了普信以后,如何培养更加重要。接下来我们看,对于普信而言,团队都从哪里来?我们了解到专业化服务团队来自于三个方面:

第一个层面是外资银行,外资银行每一家银行都有上百年历史,他们有完善的培养体系,有完善的专业化服务体系,对于外资银行过来的人才而言,他们可以无缝给大家提供专业化服务。第二个基金、证券业。他们对于该行业的理解是非常深入的。这样可以为所有的客户提供专业化的讲解和服务。第三,国内股份制商业银行,在最近的十多年当中,我们国内的股份制商业银行,迈开了很大步伐。他们的发展已经超过了我们国有的五大行。对于他们而言也有很多优秀的管理的方法和方式能够培养出优秀的人才供我们所有。对于普信而言,优秀的人才就来自于这三个层面。

那么,对于来到了普信之后,这些人才具体的引进标准是什么呢?分为四个标准。

第一个标准要有五年以上的经验,从事金融产品的研究和培训、财富管理,投资咨询层面都有一定见解。第二,对于所引进人才而言,必须至少要累计服务客户100人以上,必须要累计服务客户投资规模在1亿元人民币以上。第三,对于服务客户层次定位,普信引进的人才,要以服务客户,高净值客户为主,大众富裕阶层为辅,对于他们而言,都是以100万以上的客户为主,300-600万可投资客户为辅。第四,就是对于普信所有的引进人才而言,都必须有专业化的证书。这样才能够保证有一个专业的基础为大家做服务。

人才引进来到普信之后,普信对于所有的人才也是有自己的培养标准和体系。对于刚进到普信,有新人的启航培训;6个月之后有进阶性;2年以后有顶级商学院的外训。为普信所有顾问打造一个进阶式培训体系,也是保证所有的顾问在行业发展的同时,能够领先行业发展,为客户提供先进的管理的服务理念。普信在这个培养课程体系方面下了很多工夫,第一个在金融素养方面,就是基础金融知识方面,给所有顾问打造一个全面的课程体系。第二个,除了基础的金融知识以外,普信在整个市场实务操作分析方面,也有相对应的服务。相对应的课程体系。第三个,在金融知识和市场实务之外,对于全球化资产配置层面,也有针对性,个性化课程的设计。对于普信不同的服务团队而言,都有不同的针对性的课程打造。保证普信不同层级的客户对应不同层级的顾问来做服务。这样也是针对普信所有的客户打造全方位的一个服务体系。

那么,最后,普信能够给您所提供的服务的团队应该是这个样子的:第一个专属于您的投资顾问。这个投资顾问要有一对一专属的咨询顾问的服务,要有个性化,量身定制的服务。还要有持续追踪式服务。这个是普信对于人才引进和人才培养方面我们的要求。

第二个1+N,1是专属与您的投资顾问,N是什么?N就是普信所打造的对您提供团队式服务。


关于普信资产 

普信资产管理有限公司(以下简称“普信”)成立于2012年,总部位于北京。普信致力于为高成长性人群、大众富裕阶层和高净值客户提供全方位、多层次、个性化的综合性咨询服务。通过深研宏观经济、投资行业等发展态势,前瞻未来发展趋势,向客户发布专业分析报告,通过深入了解客户基本财务状况,揭示投资风险,普及相关法律法规知识,提供专业性建议。为助力客户实现家庭财富的增长起到保驾护航的作用。



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